Servizi bancari
Coordinamento delle attività che la banca offre ai propri clienti privati o business, che consentono un valore aggiunto in termini di consulenza, risparmio di tempo.
Consulenza finanziaria
Valutazione delle esigenze del cliente nella gestione del patrimonio così come nell’elaborazione di strategie d’investimento coerenti con gli obiettivi predeterminati, nel rispetto dei vincoli di rischio, costi e appropriatezza e/o adeguatezza.
Consulenza previdenziale
Mantenere lo stesso tenore di vita raggiunto durante l’attività lavorativa con scelte consapevoli in relazione al trattamento pensionistico futuro, per ottimizzare la condizione economica di domani.
Pianificazione successoria
Studio di un piano programmato della trasmissione del patrimonio agli eredi in modo anticipato ed alternativo rispetto al tradizionale trasferimento ereditario.
Ottimizzazione portafoglio
Una strategia pianificata e personalizzata che ottenga a parità di rischio un rendimento maggiore o, viceversa a parità di rendimento, un rischio minore.
Trust / Patto di famiglia
Pianificazione della propria successione in linea con obiettivi e volontà del cliente, che garantisca la continuità aziendale, la definizione puntuale dei rapporti tra i familiari e delle relative assegnazioni per una successione adeguatamente pianificata.
Investimenti alternativi
Asset finanziari e reali che non rientrano nelle categorie degli investimenti tradizionali o convenzionali, e date le loro particolari caratteristiche in termini di rischio, rendimento superiore e complessità, questi investimenti necessitano di competenze specifiche e conoscenza dei mercati.
Next generation Mentoring
Programma di Next Generation Mentoring dedicato allo sviluppo personale e alla crescita professionale attraverso la condivisione bidirezionale di conoscenze con i clienti.